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泡沫马特将于12月中旬和下旬在香港上市,IPO估值将超过60亿美元

2020-11-23 10:37   来源: 互联网

据IPO早知道消息,港交所官网于11月22日晚间披露潮流玩具公司泡泡玛特国际集团有限公司(以下简称"泡泡玛特")通过聆讯的招股说明书,摩根士丹利和中信证券担任联席保荐人,预计于12月中下旬正式挂牌上市。


泡沫马特预计在香港的IPO融资将在2亿至3亿美元之间。根据IPO数据,泡沫马特的IPO估值可能超过60亿美元,而上市前最后一轮融资时的25亿美元估值则远低于此。


IPO前,曾在天使轮即投资泡泡玛特的创业工场持有超5%的股份,为最大机构投资方;红杉中国和正心谷创新资本分别持有4.87%和3.43%的股份;此外,华兴新经济基金、黑蚁资本、蜂巧资本等同样为持股超过2%的投资方;蜂巧资本创始合伙人屠铮以及黑蚁资本合伙人何愚担任非执行董事。


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根据Frost Sullivan的报告,从2019年的收入增长和2017年到2019年的收入增长来看,Bobomat已经是中国最大、增长最快的时尚玩具公司。其中,根据2019年的零售额,泡沫马特在中国时尚玩具市场所占的份额为8.5%。


泡沫马特将于12月中旬和下旬在香港上市,IPO估值将超过60亿美元。


在Bubble Matt看来,IP是其最重要的竞争障碍。


截至2020年6月30日,Bobomat公司运营了93个IP,包括12个自己的IP、25个专用IP和56个非专用IP。其中,冒泡马特在今年上半年推出了16个新的IP,预计今年上半年将推出14个或更多的IP。


莫莉"无疑是其中最具代表性的IP之一,莫莉的创作者王新明是麦特的直接股东。


2016年,泡泡马特开始与王新明合作,并开始了莫莉的大规模商业化。在2019年,基于莫莉形象的玩具产品的收入为4.56亿元,前四大IP带来的收入超过了1亿元。


在销售渠道方面。截至2020年6月30日,泡沫马特的销售和分销网络主要分为五类:一是主要位于中国33个一线和二线城市的主流商圈内的136家零售店;二是在62个城市开设的1001家创新机器人商店,可以提供互动和有趣的购物体验;第三是天猫旗舰店、泡泡机、帕西和其他在线渠道。第四家是北京国际潮汐展和上海国际潮汐展(Shanghai International Tide Show);第五家是批发渠道,包括25家中国经销商和22家海外经销商。

责任编辑:无量渡口
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